自从100亿美元的纾困计划以来 巴林首次重返债券市场

巴林在获得较富裕邻国的救助计划后约一年,分两部分出售了20亿美元的债券。

一位知情人士说,这个岛国出售了2027年到期的以美元计价的符合伊斯兰教法的证券,以及将于2031年到期的常规债券,该人无权公开发表讲话,也要求不愿透露姓名。

巴林债券销售的详细信息:

回教债券将于2027年到期,收益率为4.5%,而最初的价格预期为4.875%至5%

2031年到期的债券收益率为5.625%,指示性价格区间为5.875%至6%

发行之际,由于借贷成本下降,边疆和新兴主权国家的债券销售突然激增。周一,阿布扎比筹集了100亿美元,南非完成了有史以来最大的一笔债务交易。

巴林的债务出售是自海湾阿拉伯盟国于10月承诺提供100亿美元援助以稳定该国脆弱的财政状况以来的首次债务出售。它推迟了今年早些时候的发行。

法国巴黎银行,花旗集团,海湾国际银行BSC,摩根大通银行,巴林国家银行BSC和渣打银行管理此次发行。

巴林被标普全球评级公司(S&P Global Ratings)评为B +级,比投资级低四个等级。