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沙特阿美招股说明书招致风险 未透露IPO规模细节

2019-11-11 11:55:55来源:

周六的招股说明书显示,沙特国有石油巨头阿美公司将向私人散户出售其0.5%的股份,政府在首次公开募股(IPO)后进一步出售股票的禁售期为一年。

超过600页的招股说明书中没有包含该公司总共将发行多少股票或主投资者的任何承诺的细节。

消息人士称,该公司可能会在沙特股票市场上出售1%至2%的股份,这可能是全球最大的上市。

招股说明书说,这些股票的发行将于11月17日开始。

在经历了一系列错误的开局之后,阿美公司在11月3日对IPO进行了开枪。王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)寻求通过投资非能源行业,筹集数十亿美元,以使沙特经济从石油中摆脱出来。

阿美公司还可能在不事先通知其小股东的情况下改变其股息政策。

阿美石油公司的石油设施的目标是9月14日遭受前所未有的攻击,这些攻击暂时关闭了每日570万桶(bpd)的产量,占全球石油供应的5%以上。

招股说明书中说,政府将在上市后有六个月的“法定锁定期”来处置任何股票,并有一个12个月的合同锁定期。阿美公司在交易开始后的六个月内不能再上市。还将限制发行12个月的额外股份。

面向机构投资者的发行将于11月17日开始,至12月4日结束,而散户投资者将能够在11月17日至11月28日之间竞购股票。

一位沙特推特名为阿卜杜勒拉曼(Abdulrahman)的沙特写道:“阿美石油公司的IPO是不容错过的机会,这是世界上最大的公司。...持有阿美石油公司的股份是绝对的收益。”

阿美公司一直在与海湾和亚洲主权财富基金以及富有的沙特阿拉伯人进行谈判,以确保首次公开募股的顶级投资者,但尚无主力投资者正式同意这项交易。

俄罗斯RDIF主权财富基金负责人周四表示,俄中投资基金正在努力吸引中国投资者参加阿美的计划中的IPO。

银行家告诉沙特政府,投资者对公司的估值可能约为1.5万亿美元,低于穆罕默德亲王近四年前首次提出IPO时吹捧的2万亿美元估值。去年,由于对在海外上市的阿美石油公司(Aramco)在哪里上市的争论而停止了这一过程,最初希望在国内和国际交易所发行5%的股份的愿望破灭了。阿美石油公司说,时间表推迟了,因为它开始了一项收购石化公司70%股份的程序。沙特基础工业公司

招股说明书显示,高盛被任命为该交易的稳定剂。

利雅得交易所(Riyadh bourse)的银行分析师预测,其估值范围将在1.2万亿至2.3万亿美元之间。

以20亿美元的最高估值,阿美可能筹集400亿美元,超过中国电子商务巨头阿里巴巴在2014年创纪录的250亿美元。

该估值几乎是目前全球市值最高的上市公司微软的两倍,是市值最大的上市石油巨头埃克森美孚公司的七倍。