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沙特阿美以1.7万亿美元的最高市值争夺IPO纪录

2019-11-18 11:38:40来源:

按照石油巨头周日设定的价格区间,沙特阿美公司的市值高达1.7万亿美元,低于沙特王储所寻求的2万亿美元,但使其有望成为全球最大的IPO。

阿美公司不能将其股票直接出售给美国和其他市场的投资者,因为首次公开募股(IPO)仅限于沙特阿拉伯人和那些获准在沙特阿拉伯的股票市场进行投资的外国机构。

这家石油巨头表示,计划以30里亚尔至32里亚尔的指示性价格区间出售该公司1.5%的股份,约30亿股,此次IPO的估值高达960亿里亚尔(256亿美元),并给予该公司以潜在市场价值在1.6万亿至1.7万亿美元之间。

这可能会超过中国电子商务巨头阿里巴巴在2014年创纪录的250亿美元在纽约证券交易所上市的交易。

如果有足够的需求使用15%的“绿鞋”超额配售权,阿美的IPO规模可能会更大。

迪拜Dalma Capital Management Ltd首席执行官Zachary Cefaratti表示:“我们计划以我们管理的两只基金来认购IPO。”他补充说,初步估值“符合我们的预期”。

经过一系列错误的启动之后,阿美石油公司于11月3日启动了IPO。将近四年前提出这一想法的王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)寻求筹集数十亿美元,用于非石油行业的投资,创造就业机会,并使全球最大的原油出口国摆脱石油的依赖。

在11月9日发布的原始招股说明书中,Aramco表示,根据1933年《美国证券法》第S条,将向美国境外的机构投资者进行国内IPO,而根据美国《证券市场法》第144A条,该公司将在美国境内进行首次公开​​募股。美国证券法。

但是,在周日的首次公开募股招股说明书补遗中,阿美公司(Aramco)删除了对此类法规的任何参考,三位知情人士表示,该公司不会进行任何国际路演以推销该股。

MENA Advisors董事总经理Rory Fyfe说:“我希望这反映了国际需求不佳。”一位熟悉此事的银行家告诉路透社:“从他们的观点来看,这是不值得的。如果没有实质性的价值或需求,为什么要这样做并承担额外的法律风险?”

阿美公司尚未透露交易中的任何基石投资者或正式披露上市日期。

从事利雅得交易所业务的银行分析师对阿美公司的IPO给出了1.2万亿至2.3万亿美元的估值范围,而穆罕默德王储最初设定的目标下跌则突显了该公司面临的挑战。

去年,沙特记者贾马尔·卡舒吉(Jamal Khashoggi)被谋杀,损害了王储的声誉,而9月份的袭击却使阿美石油公司的石油厂成为袭击目标,最初使该公司的产量减半。该公司表示,罢工不会对其业务产生重大影响。

阿美公司是全球盈利最高的公司,明年计划的股息为750亿美元,是苹果公司(在所有标准普尔500强公司中最大)的派息额的五倍多。但这是对石油价格的赌注,而由于减少温室气体排放和增加电动汽车使用的措施,预计全球需求将从2025年开始放缓。

沙特政府将继续控制该公司,这也存在政治风险,因为沙特政府将依靠阿美公司的大部分资金。

尽管在国外有疑问,但对沙特阿拉伯人来说,阿美石油公司的IPO预计会受到巨大冲击,后者将获得该公司0.5%的股份。散户投资者必须在11月28日之前注册首次公开募股,机构投资者可以在12月4日之前认购。

阿美石油公司的上市是年底股市热潮的一部分,阿里巴巴正在接受香港上市的订单,预计将筹集至多134亿美元。利雅得(Riyadh)上市是在去年关于估值和阿美公司在何处上市的最初希望在国内和国际交易所首次公开发行5%股票的希望破灭之后。阿美公司表示,IPO时间表被推迟是因为它开始了一项程序,以收购石化制造商沙特基础工业公司(Saudi Basic Industries Corp.)70%的股份。

阿美公司委托27家银行进行交易,其中包括花旗集团,高盛,汇丰银行,摩根大通和摩根士丹利。